Faire fructifier vos valeurs :
La finance Humaniste : Le nom de notre cabinet porte l’essence de ce qui nous anime “l’humain”. Pour nous, la constitution, le développement et la protection de votre patrimoine restent des valeurs indissociables de votre situation personnelle en particulier pour les personnes protégées.
Et nous mettons en œuvre cette devise : Faites fructifier vos valeurs.
Il s’agit d’investir davantage dans les investissements socialement responsables, et avoir un impact social positif.
Nous surveillons la sortie des lois de finance et observons les évolutions réglementaires.
Nous sélectionnons les meilleurs contrats selon votre situation (assurance vie à fiscalité réduite, et une variété d’épargne handicap par exemple.
Nous nous entretenons avec les personnes qualifiées sur les mesures à venir et assurons au personnel la formation réglementaire annuelle.
La préparation de votre avenir en toute confiance, la réduction de vos impôts, l’investissement de votre avenir, l’investissement financier ou immobilier et la préparation de votre retraite.
Pour les majeurs protégés, nous accompagnons le mandataire judiciaire dans la préparation de ses dossiers présentés au juge.
Nous fonctionnons en rendez-vous physique ou en visio-conférence selon le cas.
Nous pouvons aussi vous rencontrer autour d’un déjeuner ou d’un dîner, en soirée comme en matinée.
Nous sommes à vos côtés sur le long terme.