La gestion de patrimoine

Un CGP ( Conseiller en Gestion de Patrimoine) est comme votre médecin traitant, que vous consultez pour vos finances et votre patrimoine. 

Sous accord de confidentialité, vous lui partagez les détails de votre vie personelle, financière ainsi que vos projets d’avenir. 

Vos objectifs peuvent être divers et variés :

• Défiscaliser et payer moins d’impôt
• Prévoir les études de vos enfants
• Investir dans le financier ou l’immobilier
• Assurer votre retraite ou préparer une succession
• Tout mettre à plat

Après la présentation de la société, de ses modalités d’interventions et de ses tarifs, nous effectuons un bilan de votre patrimoine et de ce que vous comptez faire dans les prochaines années. 

• Si vous êtes organisé, connaissez l’étendue de votre patrimoine, et avez des objectifs en tête, ça ira plus vite.
• Dans le cas contraire, nous allons aller ensemble à la pêche aux informations.

Nous suivons ensuite avec vous l’évolution de votre patrimoine et vous aiguillons pour prendre les décisions les plus efficaces pour atteindre vos objectifs

• Pour comprendre les valeurs qui vous sont chères 
• Pour investir davantage dans les investissements socialement responsables, et avoir un impact social positif sur la société. La finance Humaniste est membre du réseau Finansol (Investir de façon solidaire) au titre des institutions et personnalités qualifiées 
• Pour accompagner votre famille, votre entreprise ou votre organisme sans but lucratif, et suivre vos projets patrimoniaux d’année en année sur du très long terme